ご相談の流れ

ご相談の流れ

①電話・WEBでのご予約
↓  ご予約につきましては、ホームページ内のお問合せフォームや電話でご予約ください。
↓     ※ご相談について誤解なく、適切なアドバイスを差し上げるため、
↓       原則としてメールや電話でのご相談はお受けしておりません。  
↓       直通携帯TEL:080-6436-5170


②ご相談日時のご確認
↓  現在のご事情やご相談の希望内容など詳しい事情をお伺いします。
↓  ご相談時にご準備していただく必要な書類についても、お電話にてご案内いたします。


③面談当日
↓  ご面談の最初に「相談内容」をご記入いただきます。
↓  相談内容によっては委任状が必要になりますので、ご印鑑をお持ち下さい。


④相談およびご提案
↓ 
↓  初回面談は、無料です。(お気軽にお話しください)
↓  
↓  <有料相談に移る場合は、FPより事前にご承諾をいただきます>
↓ 
↓  「相談内容」およびお持ちいただいた資料をもとに、様々な状況を踏まえた上で、
↓   今後の見通しやリスクについての十分な説明を行います。
↓   その後、ご依頼者の方にとって最適な解決方法を提案いたします。
↓   アドバイスの内容でご不明な点やご要望がございましたら、お気軽におたずねください。


⑤ご依頼
↓  ご依頼を希望される場合は、ご契約の手続に入ります。
↓  契約書等を作成し、その写しをお渡しいたします。
↓  また、ご依頼後の重要事項等について説明いたします


⑥提案書作成


⑦ご提案・報告


⑧費用の請求、領収 

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小林弘幸 こばやしひろゆき

一人ひとりの人生に寄り添う誠実なプランニング(1/3)

 年金や相続などを中心に、住宅ローン、保険の見直し、ライフプランなど、お金にまつわるあらゆるコンサルティングを行う『小林FPコンサルティング事務所』。ファイナンシャルプランナーの小林弘幸さんが、相談者一人ひとりの立場に立って、知識と経験に基...

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