相談の流れ

相談の流れ(資産運用・資産形成編)

ブルーローズオフィス前

弊社では以下の相談に対して、有料でコンサルティングを行っております。料金につきましては、年間契約で最低金額も設けておりますが、相談内容によっては変わる場合もありますので、、詳しくはお問合せの際にお伝え致します。

【資産運用・資産形成編】
①老後資金作り
対象は20代~50代で、お持ちの金融資産・年収・家族構成・ライフイベント・ゴールまでの年数・投資経験などをヒアリングし、どの手段を活用していくのがいいのかなどを検証し、提案させていただいています。

(例)手段とは・・・税制優遇制度のある「個人型確定拠出年金(イデコ)」を活用するのか、「少額投資非課税制度(NISAやつみたてNISA)」を活用するのかなど。

②退職金運用
58歳~59歳という定年の手前からも相談を承っております。60歳以降の働き方・収入・ライフイベントなどをヒアリングし、「基本の生活プラン」と「ゆとりの生活プラン」を検証し、具体的な手段を提案させていただいています。また意外と70歳以降が手薄になっている方も多いので、10年かけてその準備も行っていきます。

50代の早期退職者の方の退職金運用についても承りますので、お気軽にお問合せくださいませ。

③現状の分析と見直し ※スポットでの相談対応。詳しくはスポット相談をご覧ください。
すでに運用をしているけどなかなかうまくいってない方や、確定拠出年金(企業型・個人型)の運用状況など、現状の分析をし、今後の方向性や結果をアドバイスいたします。


上記、相談に対して、まずはメールにて、お問合せくださいませ。
<問合せ先>

  ↓ ↓ ↓ 

内容を確認させていただき、こちらから面談のご連絡を差し上げます。

  ↓ ↓ ↓ 

面談日を決めて、来店していただきます。遠方の方には、スカイプ、または電話でも対応致します。

お気軽にご相談くださいませ。

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スポット相談(電話・スカイプ対応)

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通常は、年間契約でのコンサルティングを行っておりますが、以下の内容に限り、スポットでの相談を承ります。ただし、電話、またはスカイプでの対応となりますので、ご了承くださいませ。

<相談内容>
◎確定拠出年金(個人型iDeCo・企業版)について
  制度の詳細、運営管理機関の選定、ファンド選定のポイント、運用の現状分析、報告書の見方など。

◎運用資産について
  保有しているファンドの詳細を知りたい。投資信託の基本を学びたい。株式・債券の知識をつけたいなど。

◎資産形成支援制度について
  NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの詳細と金融機関の選定のポイントなど具体的なことを知りたい。

<金額の目安>
1回(60分程度)=20,000円 (事前のヒアリングや資料分析込み) 


【スポット相談の流れ】

①事前に相談内容をメールでいただきます。
  問合せ先

  ↓ ↓ ↓

②こちらからいくつか必要なことをヒアリングさせていただいた後、電話、またはスカイプでの面談日時を決めます。
 ※事前に必要な資料をメールで送っていただく場合もあります。
 ※相談内容によっては一部有料、また一回では終わらないこともあります。その辺は、双方で事前に確認の上、進めていきますのでご安心くださいませ。

  ↓ ↓ ↓

③面談当日、電話またはスカイプにて対応。
 ※急な事情で変更の場合は、1回のみ対応致します。

※私自身が出張も多いので、全国各地の方と、これまでスカイプでのコンサルも行っております。特に働いている方にとりましては、来店の時間がなかなかとれなかったり、遅い時間の方がゆっくり話せる方などもいますので、柔軟に対応させていただいています。

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家計管理編

ピギーちゃんの貯金箱

老後貧乏になりたくない方へ。

お金が貯まる体質に、3年計画で改善していきます。
以下、思うところはありませんか?

*毎月赤字で取り崩しの生活になっている。⇒現役時代の今貯めれなければ、いつ貯めますか?

*何に使っているのかわからない使途不明金が多い。⇒塵も積もれば・・・使途不明金の蓄積、計算したことありますか?

*老後が不安⇒不安なのはぼんやりと明確になっていないから。しっかりと数字に置き換えましょう!

*年収はそこそこあるのに、お金が貯まらない。 ⇒特に危険ゾーンなのは年収1000万家庭

*保険貧乏の家庭⇒過剰な保障になっていませんか?

<これらの悩みに対して、本気で改善すると決め、実践された方の事例>
◎1年目で赤字解消、2年目で新築の家を購入、3年目老後に向けた積立投資を毎月3万円ずつ始めました。
◎保険の見直しで、必要なものを再度検証し、年間40万ほど保険料を圧縮し、600万ほど運用に回し、毎月3万円ずつ老後資金に積立しています。
◎使途不明金を明確にしたことで、そのお金を老後資金の積立投資に毎月5万円ずつ回せるようになりました。


家計管理については、家計を預かる本人はもちろんですが、家族の協力も必要となってきます。また「やる気」だけでなく「根気」も必要になってきます。中途半端にはできませんので、その点ご理解の上、お問合せくださいませ。

ちなみに家計管理の初年度の最低金額は年間15万円(税別)~承ります。

本気でお金を貯めたい、貯まる体質になりたい、老後貧乏になりたくない方、まずはメールにて、お問合せくださいませ。
<問合せ先>

  ↓ ↓ ↓ 

内容を確認させていただき、こちらから面談のご連絡を差し上げます。

  ↓ ↓ ↓ 

面談日を決めて、来店していただきます。遠方の方には、スカイプ、または電話でも対応致します。

お気軽にご相談くださいませ。

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ブルーローズの共育プログラム「超実践的SNSブランディングマンツーマンレッスン」

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SNSの中でも一番簡単なフェイスブックを活用して、SNSブランディングの実践を行っていきます。

*個人でお仕事をされている方
*人に会う仕事(営業や接客など)をしている方
*これから起業を考えている方
*新しい働き方や収入の柱を作りたい方
*地域活性に興味がある方、取り組んでいる方
*ブログとフェイスブックで迷われている方
*これから使いこなしたい方
*アナログな方
*投稿のやり方やどんな文章を書いたらいいのかわからない、などなど。


まずはメールにて、お気軽にお問合せくださいませ。
<問合せ先>
  ↓ ↓ ↓ 
内容を確認させていただき、こちらから面談のご連絡を差し上げます。
  ↓ ↓ ↓ 
面談日を決めて、来店していただきます。遠方の方には、スカイプ、または電話でも対応致します。
お気軽にご相談くださいませ。


【SNSブランディングの効果】
①リアルな営業力×SNSの影響力で認知度アップ
②セルフプロモーションで自らできるファン作り
③より効果的な広告宣伝でコスト削減

【マンツーマンレッスンの流れ】 ※1ヶ月コースと3ヶ月コースあり。
①現状分析、ヒアリング
②目的とゴールを明確にする
③共感される文章作りや写真の効果的な活用法
④タグ付けによるフォローで影響力の共有と継続アドバイス


【サポート実績】
地元大分は下より、九州・全国各地の女性を中心に100件以上のブランディングサポート実績あり。

*各士業の方
*経営者
*営業マン(保険・車・医療関係)
*医療関係(歯科・美容外科)
*起業家の方


【講師実績】
30歳を機に、知識ゼロ、経験ゼロから大手証券会社に転職し、飛び込み営業から地域密着のトップ営業ウーマンになった経験を持つ。独自の経験に基づいた「成功哲学」と、大手証券会社で身につけた「FPスキル」、そして地域密着型営業に拘り全国トップになった「信頼獲得スキル」で、講師業をはじめ、パーソナルブランドプランナーや営業トレーナーとしても活躍中。facebookを始めてもわずかな期間で圧倒的な結果を残し、新しい時代の自分ブランドの作り方を指導している。(個人のfacebook 実績:友達 5000 人を 93 日目で達成、フォローワー2100人、最高イイネ 2100、クラウトスコア※SNS の偏差値 75 達成)

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TEL : 050-3635-3993

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